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Des conseils en gestion de patrimoine pour tous vos besoins familiaux

Retraite, immobilier, épargne, fiscalité... Nous avons les solutions à vos besoins

Pour identifier les bonnes solutions, pas de baguette magique : nos conseillers prennent le temps d'analyser votre situation fiscale et financière, en prenant en compte vos préoccupations et votre profil d’investisseur.

Vous souhaitez des conseils en toute objectivité, dans le cadre d'une expertise maîtrisée des marchés et de la législation ? Réalisez votre bilan patrimonial.

Ce bilan est sans engagement. C'est pour nous un moment précieux pour instaurer les bases d'une relation de confiance.

Réalisez votre bilan patrimonial
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La gestion de patrimoine, pour tous

On considère que chaque individu a un patrimoine qui représente l’ensemble de ses biens, de ses droits et de ses obligations. Un patrimoine est composé des actifs et des passifs.

  • Les actifs sont l’ensemble des éléments qui génèrent de la richesse à un instant T ou qui se valorisent dans le temps. Par exemple, votre résidence principale, votre épargne bancaire ou encore votre assurance-vie.
  • Les passifs eux, sont les dettes ou les emprunts.

La gestion de patrimoine est la manière dont vous vous organisez pour faire fructifier vos actifs et optimiser vos passifs selon vos besoins, vos contraintes et vos objectifs à court, moyen et long terme.

Pour gérer au mieux votre patrimoine et prendre notamment les bonnes décisions d'investissement, quel que soit votre âge, nous vous recommandons de réaliser un bilan patrimonial.

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Un accompagnement personnalisé afin de répondre à toutes vos problématiques patrimoniales

icon liins besoins patrimoine 1 optimisation fiscale

Optimisez votre fiscalité en utilisant l’argent de vos impôts

Vous souhaitez payer moins d'impôts, et en profiter pour vous constituer un patrimoine ? Il existe en France différents dispositifs légaux dont vous pouvez (devez) profiter.

icon liins besoins patrimoine 2 preparation retraite

Préparez bien votre retraite en épargnant dès aujourd'hui

Notre système de retraite par répartition unique au monde bat de l’aile. Il est désormais plus que jamais nécessaire d’anticiper et vous constituer progressivement un capital pour votre retraite.

icon liins besoins patrimoine 3 protection famille

Protégez votre famille en prévoyant les aléas de la vie

Que vous soyez en concubinage, marié, mère ou père de famille, vous avez envie que votre épargne serve à préserver l'avenir de vos proches. Que cela passe par la constitution d’un patrimoine immobilier ou encore la souscription d’une ou plusieurs assurance vie.
icon liins besoins patrimoine 4 epargne capital

Placez votre argent pour le faire fructifier au mieux

Où placer votre argent une fois votre épargne de précaution constituée ? Entre placements sécurisés mais à faible rendement, et placements risqués mais à forte rentabilité, voici quelques conseils avisés avant d’investir, ou optimiser les placements déjà en place.

icon liins besoins patrimoine 5 transmission patrimoine

Transmettez votre patrimoine dans les meilleures conditions

Dès lors que vous possédez un patrimoine, il est important de réfléchir à la meilleure façon de le transmettre : sans payer de frais de succession démesurés, le plus équitablement possible, selon vos désirs. L’anticipation est alors essentielle.

Liins le cabinet de conseil en gestion de patrimoine plus proche de vous et de vos besoins

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Une approche de la gestion de patrimoine centrée sur l'humain

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Audit - Écoute

Ensemble, nous établissons votre profil patrimonial et fiscal grâce à une étude personnalisée
icon liins gestion patrimoine 2 analyse etude

Analyse - Étude

Toutes vos données sont étudiées pour trouver la meilleure solution adaptée à votre situation
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Solution - Conseils

Une solution personnalisée vous est présentée avec les conseils pour sa mise en place
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