Votre patrimoine étant
unique, à l’image des efforts et des risques que vous avez consentis, nous élaborons ensemble
une stratégie rigoureuse permettant de le
protéger et de le
développer. Notre cabinet conseil en gestion de patrimoine vous accueille dans la région de Bordeaux, et se tient à votre disposition par visio, à votre domicile ou dans nos bureaux du quai des Chartons.
Vous cherchez à créer ou valoriser votre patrimoine ? Faites-vous accompagner dans cette démarche avec nos conseillers. Nous intervenons dans tous les secteurs de la gestion de patrimoine :
- Réalisation d’un bilan patrimonial
- Préparation à la retraite
- Optimisation de la fiscalité
- Prévoyance & transmission
- Recherche des placements financiers les plus adaptés à votre profil
- Projet d’investissement immobilier